輪胎市場調(diào)查報告

時間：2025-04-11 08:50:16 銀鳳調(diào)查報告我要投稿

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輪胎市場調(diào)查報告

　　為弄清楚一個事件或一個情況，我們通常要進(jìn)行深入的調(diào)查研究，并詳細(xì)地鉆研所獲的材料，最終形成調(diào)查報告。快來參考調(diào)查報告是怎么寫的吧，下面是小編收集整理的輪胎市場調(diào)查報告，歡迎閱讀與收藏。

輪胎市場調(diào)查報告

　　輪胎市場調(diào)查報告 1

　　導(dǎo) 言

　　中國汽車工業(yè)經(jīng)歷了四十多年的發(fā)展，已經(jīng)成為具有200萬輛生產(chǎn)能力，年產(chǎn)值超過2000億元的國民經(jīng)濟(jì)支柱產(chǎn)業(yè)。與此同時，隨著中國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和人民生活水平的提高，中國汽車市場已成為全球最具潛力的汽車消費(fèi)市場。并由此帶動了汽車相關(guān)產(chǎn)品和消耗品的生產(chǎn)和消費(fèi)。國內(nèi)外廠商的競相加入，使汽車和相關(guān)產(chǎn)品的市場競爭也日趨激烈。汽車輪胎作為汽車的配套產(chǎn)品和消耗品，其市場狀況怎樣?

　　為了準(zhǔn)確地把握中國汽車輪胎市場的現(xiàn)狀，特別是經(jīng)營環(huán)節(jié)的經(jīng)銷方式、促銷手段、市場份額以及今后的市場發(fā)展趨勢，慧聰集團(tuán)汽車技術(shù)與市場研究所于1998年7月，策劃實(shí)施了此次全國范圍的輪胎市場調(diào)查。調(diào)查在全國十二個大中城市同時展開，調(diào)查對象為汽車輪胎產(chǎn)品的各級經(jīng)銷商，調(diào)查共收回有效問卷282份。根據(jù)問卷調(diào)查的統(tǒng)計(jì)結(jié)果，并結(jié)合慧聰商情網(wǎng)多年來對全國汽車輪胎市場積累的相關(guān)資料，對全國汽車輪胎市場進(jìn)行了全面、客觀的分析，力求能為汽車輪胎相關(guān)廠商和經(jīng)銷商的市場決策提供參考。

　　調(diào)查樣本分布：

　　城市樣本數(shù) 比例(%)

　　北京 52 34.90

　　廣州 4 2.68

　　西安 16 10.74

　　包頭 28 18.79

　　南京 12 8.05

　　上海 37 24.83

　　北京 27 18.12

　　廣州 7 4.70

　　西安 10 6.71

　　包頭 39 26.17

　　南京 28 18.79

　　上海 22 14.77

　　合計(jì) 282 100.00

　　此次調(diào)查以汽車輪胎的各級經(jīng)銷企業(yè)為主要對象。包括進(jìn)口輪胎的專營企業(yè),國產(chǎn)輪胎經(jīng)銷企業(yè)和進(jìn)口,國產(chǎn)輪胎兼營的經(jīng)銷商。從調(diào)查樣本基本情況看,輪胎經(jīng)營企業(yè)以個體和私營為主,占調(diào)查總量的近一半,人員規(guī)模集中在10人以下,這樣的小規(guī)模經(jīng)銷商約占60%,100人以上的大型經(jīng)銷企業(yè)僅占總樣本量的3.54%。年?duì)I業(yè)額指標(biāo)是企業(yè)較為敏感的指標(biāo)，部分企業(yè)不愿意披露該指標(biāo)，這類企業(yè)占樣本總體的4.6%。年?duì)I業(yè)額在500萬元以上的經(jīng)銷企業(yè)約占80%，由此可見，汽車輪胎的經(jīng)銷企業(yè)以小規(guī)模私營企業(yè)為主。本次調(diào)查所有結(jié)論，均建立在上述調(diào)查背景下。

　　一、宏觀經(jīng)濟(jì)背景

　　GDP繼續(xù)走低，8%的目標(biāo)難以實(shí)現(xiàn)。1998年上半年，GDP為34,731億元，按可比價格計(jì)算，比上年同期增長7.0%，漲幅有所回落。盡管1998年，中央政府對經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整的力度進(jìn)一步加大，運(yùn)用宏觀調(diào)控手段擴(kuò)大內(nèi)需、增加出口、加強(qiáng)基礎(chǔ)建設(shè)投資，以刺激經(jīng)濟(jì)回升。但是，受全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度普遍走低，以及亞洲金融危機(jī)和中國長江，松花江洪水災(zāi)害等因素的影響，預(yù)計(jì)1998年GDP增長率為7.2%(按可比價計(jì)算)，增幅將低于國務(wù)院年初公布的實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)增長8%的目標(biāo)。

　　固定資產(chǎn)投資回升，投資結(jié)構(gòu)繼續(xù)改善。1998年上半年，固定資產(chǎn)投資為5,827.86億元，同比增長13.8%，其中，商品住宅投資增速提高4.9個百分點(diǎn)。從投資產(chǎn)業(yè)類別看，農(nóng)業(yè)和交通郵電通信業(yè)投資分別比上年增長16.1%和32.4%。預(yù)計(jì)1998年全社會固定資產(chǎn)投資額為28,083億元，同比增長12.6%。投資額的增長，以及投資結(jié)構(gòu)的調(diào)整，預(yù)示著新一輪經(jīng)濟(jì)增長的到來，并由此拉動汽車工業(yè)發(fā)展和市場的振興。

　　財(cái)政收支正常，金融形勢平穩(wěn)。1998年上半年，由于貸款利率下調(diào)和審批手續(xù)放松，6月末金融機(jī)構(gòu)各項(xiàng)貸款余額為78,798億元，增長15.6%，各項(xiàng)存款余額為86,894.3億元，增長15.2%，其中城鄉(xiāng)居民儲蓄存款累計(jì)增加4,158億元，比上年同期增加168億元。1998年國債發(fā)行創(chuàng)歷史最高記錄，其中向社會個人發(fā)行2,173.6億元，向金融機(jī)構(gòu)發(fā)行4,600億元，由商業(yè)銀行定向發(fā)行4,500億元。這一舉措的實(shí)施，可以將部分儲蓄基金轉(zhuǎn)為投資基金，通過擴(kuò)大投資，有效刺激經(jīng)濟(jì)回升。

　　市場物價平穩(wěn)運(yùn)行，居民收入繼續(xù)增加。上半年，商品零售價格比上年同期下降2.1%。在居民消費(fèi)價格中，醫(yī)療保健，居住和服務(wù)項(xiàng)目價格繼續(xù)上漲，漲幅分別為2.9%，3.2%和10.5%，其余項(xiàng)目均呈現(xiàn)下降局面。上半年城鎮(zhèn)居民可支配收入2,799元，扣除價格因素，實(shí)際增長6.2%，預(yù)計(jì)全年城鎮(zhèn)居民可支配收入可達(dá)5,600元，比去年同期增長8.5%。

　　出口增幅減少，實(shí)際利用外資繼續(xù)增加。上半年受東南亞金融危機(jī)的影響，對東盟和韓國等地區(qū)的出口明顯下降。進(jìn)出口總額為1,514億美元，同比增長5.2%，增幅比一季度減少5.6個百分點(diǎn)，其中出口額870億美元，增長7.6%。1998年1-6月份外商投資協(xié)議繼續(xù)增加，6月末國家外匯儲備1,405.1億美元，比年初增加6億美元。

　　人民幣匯率穩(wěn)定，但貶值壓力加大。人民幣與美元匯率在93年曾一度升至11.9(非官方匯率)，隨后降至8.3左右，與官方匯率基本持平。1997年人民幣匯率繼續(xù)穩(wěn)定在8.3以下，但進(jìn)入1998年，受周邊國家貨幣貶值的影響，人民幣黑市匯率再次升至8.5以上，盡管中央政府一再承諾人民幣不貶值，但人民幣貶值壓力將越來越大。預(yù)計(jì)明年下半年人民幣將適度貶值。

　　二、汽車輪胎市場狀況

　　我國是世界輪胎生產(chǎn)和消費(fèi)的大國。1997年全國輪胎產(chǎn)量為7850萬條，居世界前三位。據(jù)慧聰商情網(wǎng)的調(diào)查，1997年我國輪胎的實(shí)際銷量為6800萬條。1998年上半年，受整個宏觀經(jīng)濟(jì)走低和輪胎價格下調(diào)的影響，輪胎企業(yè)的銷售收入出現(xiàn)負(fù)增長。預(yù)計(jì)下半年，隨著國家宏觀調(diào)控措施顯現(xiàn)成效，汽車及相關(guān)產(chǎn)品的需求將會穩(wěn)定增長，輪胎市場也將走出低迷境況。

　　表1 汽車輪胎調(diào)查銷量

　　產(chǎn)地調(diào)查銷量(條) 市場份額(%)

　　進(jìn)口輪胎 329552 6.72

　　國產(chǎn)輪胎 4572306 93.28

　　合計(jì) 4901858 100.00

　　從上述調(diào)查結(jié)果可以看出，國產(chǎn)輪胎與進(jìn)口輪胎的銷量比為14：1，顯然國產(chǎn)輪胎是市場的主流產(chǎn)品。但是，這并不能說明國產(chǎn)輪胎在我國汽車輪胎市場占有絕對優(yōu)勢。一方面，由于本次調(diào)查是以輪胎經(jīng)銷商為調(diào)查對象，沒有涉及輪胎生產(chǎn)廠商，作為汽車配套部分和廠商直銷部分未包括在內(nèi)。因而，調(diào)查銷量和市場份額主要反映汽車維修市場對輪胎的需求。另一方面，部分進(jìn)口輪胎的來源不夠“名正言順” ，對這部分銷量自然有所隱瞞，實(shí)際進(jìn)口輪胎的銷量比例要明顯高于調(diào)查結(jié)果。

　　表2 國產(chǎn)輪胎的調(diào)查銷量和品牌份額

　　品牌調(diào)查銷量(條) 市場份額(%)

　　樺林 2003237 43.81

　　三角 1022258 22.36

　　成山 652300 14.27

　　鯨魚 253750 5.55

　　珠江 211790 4.63

　　回力 191589 4.19

　　京輪 140031 3.06

　　雙線 54067 1.18

　　朝陽 24962 0.55

　　火炬 8410 0.18

　　其它 9912 0.22

　　合計(jì) 4572306 100.00

　　從表2國產(chǎn)輪胎的品牌份額看，一直穩(wěn)居我國輪胎產(chǎn)量第一位的上海輪胎橡膠公司所生產(chǎn)的雙線和回力牌輪胎，在市場份額排名中，分別列第六和第八位。這是因?yàn)殡p線和回力輪胎主要用于汽車的整車配套，在汽車維修市場遠(yuǎn)不如樺林和三角牌。樺林和三角牌共同占居了汽車維修用國產(chǎn)輪胎的65%以上。緊隨其后的是成山牌輪胎，市場份額為14.27%，其余各品牌的份額均不超過10%。排在世界輪胎企業(yè)前20名的我國中策輪胎公司生產(chǎn)的長城牌輪胎在維修市場則鮮為人見。

　　表3 進(jìn)口輪胎調(diào)查銷量和品牌份額

　　品牌調(diào)查銷量(條) 市場份額(%)

　　錦湖 83548 25.36

　　橫濱 79605 24.16

　　東洋 56355 17.10

　　米其林 12.60 41530

　　石橋 20346 6.17

　　固特異 19811 6.01

　　凡是通 13216 4.01

　　鄧祿普 7326 2.22

　　倍耐力 4591 1.39

　　韓國牌 2750 0.83

　　其它 414 0.13

　　合計(jì) 329492 100.00

　　調(diào)查結(jié)果顯示，進(jìn)口輪胎的調(diào)查銷量，以錦湖為冠，其市場份額為 25.36%。橫濱次之，品牌份額24.16 %。1997年，世界最大的三家輪胎企業(yè)米其林、石橋(普利斯通)和固特異，在此次調(diào)查中依次排在第四、五、六位，市場份額分別為12.6%、6.17%、6.01%%。

　　表4、樣本企業(yè)經(jīng)營輪胎的產(chǎn)地

　　輪胎產(chǎn)地調(diào)查銷量(條) 比例(%)

　　進(jìn)口 152 53.90

　　國產(chǎn) 74 26.24

　　國產(chǎn)和進(jìn)口 50 17.73

　　未填 6 2.13

　　國產(chǎn)輪胎是汽車輪胎市場的主流。在此次調(diào)查中，國產(chǎn)輪胎的銷量是進(jìn)口輪胎的14倍，但經(jīng)銷商并沒有冷落進(jìn)口產(chǎn)品。在選擇產(chǎn)品來源時，有一半以上的經(jīng)銷商同時選擇了進(jìn)口和國產(chǎn)，另有26%經(jīng)銷商專營進(jìn)口輪胎，而專營國產(chǎn)輪胎的企業(yè)不足20%。

　　雖然國產(chǎn)輪胎在銷量上明顯優(yōu)于進(jìn)口品牌，但由于市場競爭激烈，價格相對低廉，因而利潤空間有限，經(jīng)銷商轉(zhuǎn)而經(jīng)營進(jìn)口輪胎。經(jīng)營進(jìn)口輪胎的利潤相對較高，特別是走私輪胎的利潤更是可觀。

　　三、汽車輪胎的經(jīng)銷渠道特征

　　市場營銷理論認(rèn)為，銷售渠道與產(chǎn)品、促銷和價格共同構(gòu)成市場營銷的四大要素。一個產(chǎn)品的經(jīng)銷商越多，其產(chǎn)品的有效展示途徑就越多。銷售機(jī)率就越大。慧聰市場研究體系采用"品牌經(jīng)銷率"指標(biāo)，比較不同品牌經(jīng)銷渠道的拓展。

　　表5 國產(chǎn)輪胎的品牌經(jīng)銷率

　　品牌調(diào)查銷量(條) 市場份額(%)

　　樺林 15 5.32

　　三角 46 16.31

　　成山 51 18.09

　　鯨魚 7 2.48

　　珠江 28 9.93

　　回力 87 30.85

　　京輪 45 15.96

　　雙線 49 17.38

　　朝陽 18 6.38

　　火炬 17 6.03

　　其它 65 23.05

　　合計(jì) - -

　　從表5可以看出，回力的品牌經(jīng)銷率最高，達(dá)30.85%。這與其國產(chǎn)輪胎的龍頭老大的地位相符。成山、京輪、雙線和三角牌也占有較多的經(jīng)銷渠道。而在汽車維修市場占有最大市場份額的樺林牌的品牌經(jīng)銷率僅為5.32%。這說明樺林牌的渠道效率很高，而另一方面，拓展經(jīng)銷網(wǎng)絡(luò)是其進(jìn)一步占領(lǐng)市場的關(guān)鍵。

　　表6 進(jìn)口輪胎的品牌經(jīng)銷率

　　品牌經(jīng)銷企業(yè)數(shù) 經(jīng)銷率(%)

　　錦湖 61 21.63

　　橫濱 64 22.70

　　東洋 54 19.15

　　米其林 70 24.82

　　石橋 69 24.47

　　固特異 87 30.85

　　凡通 24 8.51

　　鄧祿普 35 12.41

　　倍耐力 48 17.02

　　韓國牌 43 15.25

　　其它 29 10.28

　　合計(jì) - -

　　進(jìn)口輪胎的品牌經(jīng)銷率與國產(chǎn)輪胎這一指標(biāo)相比，集中度較為明顯。說明進(jìn)口品牌普遍非常注重渠道建設(shè)，特別是國際著名品牌更是將渠道拓展作為占領(lǐng)中國市場的關(guān)鍵步驟。調(diào)查顯示，固特異的品牌經(jīng)銷率最高，占有明顯優(yōu)勢。米其林和石橋在這一指標(biāo)上旗鼓相當(dāng)，其余幾個品牌除凡是通的品牌經(jīng)銷率僅為8.51%，其它均在15%以上。

　　表7 樣本企業(yè)經(jīng)營范圍

　　經(jīng)營范圍樣本單位數(shù) 比例(%)

　　專營輪胎 143 50.71

　　兼營輪胎 119 42.20

　　輪胎生產(chǎn)及銷售 11 3.90

　　其它 9 3.19

　　對樣本企業(yè)經(jīng)營范圍的調(diào)查顯示，專營和兼營平分秋色，幾乎各占了調(diào)查企業(yè)的一半。兩種不同經(jīng)營模式共同存在，滿足了不同細(xì)分市場的要求。“兼營”的優(yōu)勢是可以滿足不同客戶的多樣需求，以便招攬更多的客戶。而“專營”則有益于樹立品牌形象，給客戶以專業(yè)可靠的印象。

　　表8 樣本企業(yè)經(jīng)營方式

　　主要經(jīng)營方式樣本單位數(shù) 比例(%)

　　批、零兼營 177 62.77

　　零售 80 28.37

　　批發(fā) 22 7.80

　　未填 3 1.06

　　調(diào)查顯示，在具備資金貨源等條件下，批零兼營方式是經(jīng)銷商的`首先。在調(diào)查樣本中，有62.77%的經(jīng)銷商為批零兼營，少數(shù)實(shí)力雄厚的企業(yè)專門從事批發(fā)業(yè)務(wù)，通過加快商品周轉(zhuǎn)率，賺取利潤，這部分企業(yè)占7.8%。其余28.37%的企業(yè)為零售企業(yè)。

　　表9 輪胎經(jīng)銷企業(yè)的主要客戶

　　主要客戶樣本單位數(shù) 比例(%)

　　零售商 136 48.23

　　汽車維修企業(yè) 119 42.20

　　單個車主 118 41.84

　　服務(wù)企業(yè) 77 27.30

　　其它 7 2.48

　　在問及輪胎經(jīng)銷企業(yè)的主要客戶這一問題時，有40%以上的經(jīng)銷商認(rèn)為自己的主要客戶是汽車維修企業(yè)、零售商和單位個車主，有27.30%的經(jīng)銷企業(yè)的主要客戶還包括汽服企業(yè)。

　　四、促銷活動分析

　　在市場需求不足，價格一再下調(diào)，企業(yè)經(jīng)營困難的情況下，輪胎經(jīng)銷企業(yè)是否策劃實(shí)施過市場推廣活動，以擴(kuò)大產(chǎn)品銷售呢?

　　表10 推廣促銷活動

　　推廣促銷活動樣本單位數(shù) 比例(%)

　　有 118 41.84397

　　沒有 131 46.4539

　　調(diào)查顯示，有大約一半的企業(yè)做過市場推廣促銷活動，沒有做任何推廣宣傳的經(jīng)銷企業(yè)也占到了近一半。說明有相當(dāng)部分的汽車經(jīng)銷商仍處在簡單的產(chǎn)品銷售的階段，而沒有上升到對產(chǎn)品的營銷。這反映了我國相當(dāng)部分產(chǎn)品的生產(chǎn)銷售企業(yè)，經(jīng)營觀念落后，不能適應(yīng)現(xiàn)代市場競爭的要求。

　　表11 促銷媒體的選擇

　　選擇媒體促銷樣本單位數(shù) 比例(%)

　　商情類網(wǎng)刊 93 32.98

　　專業(yè)報紙 48 17.02

　　戶外廣告 47 16.67

　　大眾報紙 24 8.51

　　雜志 23 8.16

　　電臺 21 7.45

　　電視 20 7.09

　　展示會 13 4.61

　　研討會 12 4.26

　　其它 11 3.90

　　在對汽車輪胎經(jīng)銷商促銷媒體選擇傾向的調(diào)查中，商情類網(wǎng)刊高居榜首。商情類網(wǎng)刊內(nèi)容以報價條目廣告為主，服務(wù)對象為汽車廠商、經(jīng)銷商，零配件廠商、經(jīng)銷商和維修企業(yè)。因而其廣告的針對性很強(qiáng)。另外其價格低廉，有效閱讀率高，也是商情類網(wǎng)刊深受歡迎的重要原因。專業(yè)報刊和戶外廣告也是輪胎經(jīng)銷商的主要選擇。這是因?yàn)閷I(yè)報刊發(fā)行量大，不僅面向汽配廠商、經(jīng)銷商等，而且對汽車駕駛?cè)藛T也有廣泛的影響。因而同樣受到汽配產(chǎn)品廣告主的青睞。由于汽車駕駛?cè)藛T流動性強(qiáng)，交通要道的戶外廣告對駕乘人員有較大的影響力。因此也有相當(dāng)一部分的輪胎經(jīng)銷企業(yè)選擇了戶外廣告形式。大眾報刊和電視廣告雖然受眾面廣，但對于汽車輪胎類產(chǎn)品，其有效訴求比例很小，加之廣告制作和刊播費(fèi)用昂貴，只被少數(shù)輪胎經(jīng)銷企業(yè)采用。

　　五、汽車輪胎市場現(xiàn)狀評價

　　1998年上半年，汽車輪胎市場舉步為艱。在這種背景下，選擇適銷對路的產(chǎn)品對企業(yè)的生存和發(fā)展起著至關(guān)重要的作用。

　　表12選擇經(jīng)銷品牌優(yōu)先考慮因素

　　優(yōu)先考慮因素樣本單位數(shù) 比例(%)

　　質(zhì)量和性能 222 78.72

　　價格 158 56.03

　　品牌知名度 151 53.55

　　售后服務(wù) 97 34.40

　　市場潛力 18 6.38

　　其它 1 0.35

　　從此次調(diào)查結(jié)果看，輪胎經(jīng)銷企業(yè)在選擇經(jīng)銷品牌時，最為關(guān)注的是產(chǎn)品質(zhì)量和性能。輪胎產(chǎn)品的質(zhì)量事關(guān)汽車駕乘人員的生命安危，也是使用者最為關(guān)心的因素。價格和品牌知名度同樣是左右經(jīng)銷商選擇的主要原因。相對來說對市場潛力的考慮似乎很少。這一方面說明輪胎經(jīng)銷商不同程度存在市場短視行為，同時也反映了經(jīng)銷商對預(yù)期市場不夠樂觀。在下面的問題中，我們對此得到了映證。

　　表13 對現(xiàn)有輪胎市場的評價

　　市場現(xiàn)狀樣本單位數(shù) 比例(%)

　　一般 176 62.41

　　較差 60 21.28

　　好 24 8.51

　　很差 8 2.84

　　很好 6 2.13

　　在調(diào)查中，我們采用了一組“對現(xiàn)有輪胎市場的評價”這一問題，以此反映經(jīng)銷渠道對輪胎市場的直接感受。有超過半數(shù)以上的經(jīng)銷商對市場的評價是一般，有21.28%的經(jīng)銷商選擇了較差。只有10%的經(jīng)銷商對市場的評價是“好”和“很好” 。認(rèn)為市場狀況很差的經(jīng)銷商占2.84%。從以上結(jié)果不難看出，多數(shù)輪胎經(jīng)銷商在上半年可謂是“慘淡經(jīng)營” ，整個市場的需求乏力和走私輪胎對市場的沖擊，使許多經(jīng)銷商感到了生存的壓力。但這種狀況是暫時的，隨著宏觀經(jīng)濟(jì)景氣度的回升，以及汽車產(chǎn)銷量的增長，預(yù)計(jì)下半年輪胎市場將逐漸走出困境，迎來新一輪的增長。

　　輪胎市場調(diào)查報告 2

　　一、引言

　　輪胎作為汽車、摩托車等交通工具的重要組成部分，其市場發(fā)展與全球交通運(yùn)輸行業(yè)緊密相連。近年來，隨著全球經(jīng)濟(jì)的發(fā)展、汽車保有量的增加以及消費(fèi)者對輪胎性能要求的不斷提高，輪胎市場呈現(xiàn)出多樣化的發(fā)展態(tài)勢。本報告旨在對輪胎市場的現(xiàn)狀、競爭格局、發(fā)展趨勢等進(jìn)行深入分析，為相關(guān)企業(yè)和投資者提供決策參考。

　　二、市場現(xiàn)狀

　　（一）全球市場規(guī)模

　　隨著全球工業(yè)進(jìn)程的加快，對輪胎的需求持續(xù)增長。據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，全球輪胎市場規(guī)模在過去幾年保持穩(wěn)定增長。以 2024 年為例，全球輪胎產(chǎn)量達(dá)到了數(shù)十億條，市場價值高達(dá)數(shù)千億美元。其中，亞太地區(qū)由于汽車產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展以及龐大的人口基數(shù)，成為全球最大的輪胎消費(fèi)市場，占據(jù)了全球市場份額的相當(dāng)比例。

　　（二）國內(nèi)市場規(guī)模

　　中國輪胎工業(yè)近年來發(fā)展迅猛，已成為全球輪胎生產(chǎn)和消費(fèi)大國。2024 年，中國輪胎產(chǎn)量達(dá)到了 2.5 億條左右，其中出口量占比較大，出口輪胎貨值以每年 30% 以上的速度遞增。同時，國內(nèi)市場對輪胎的需求也在不斷增加。隨著近幾年大批新車在使用兩三年后步入輪胎的替換期，國內(nèi)輪胎市場迎來了新的增長機(jī)遇。據(jù)統(tǒng)計(jì)，國內(nèi)輪胎市場規(guī)模在 2024 年達(dá)到了數(shù)百億元人民幣，且預(yù)計(jì)在未來幾年仍將保持穩(wěn)定增長。

　　三、競爭格局

　　（一）全球競爭格局

　　全球輪胎市場競爭激烈，呈現(xiàn)出多品牌、多層次的競爭格局。其中，米其林、普利司通和固特異等傳統(tǒng)輪胎巨頭占據(jù)了全球約 35% 的市場份額，處于行業(yè)第一梯隊(duì)。這些企業(yè)憑借其強(qiáng)大的技術(shù)研發(fā)實(shí)力、廣泛的全球銷售網(wǎng)絡(luò)以及卓越的品牌影響力，在高端輪胎市場占據(jù)主導(dǎo)地位。

　　第二梯隊(duì)包括大陸輪胎、倍耐力等 7 家跨國企業(yè)，它們占全球約 25% 的市場份額，主要供貨中高端乘用車和輕卡子午胎市場。這些企業(yè)在技術(shù)創(chuàng)新和品牌建設(shè)方面也具有較強(qiáng)的實(shí)力，通過不斷推出新產(chǎn)品和優(yōu)化服務(wù)，鞏固其市場地位。

　　第三梯隊(duì)主要是新興的中國輪胎廠商，如中策橡膠、玲瓏輪胎等。近年來，中國輪胎企業(yè)通過加大技術(shù)研發(fā)投入、積極拓展海外市場，在全球輪胎市場中的份額不斷提升。目前，中國輪胎企業(yè)在全球市場的份額已從 2008 年的 9.1% 提高到 2022 年的 15.3%。

　　第四梯隊(duì)則是眾多中小輪胎品牌，它們主要定位于中低端市場，依靠價格優(yōu)勢參與市場競爭。

　　（二）國內(nèi)競爭格局

　　在中國輪胎市場，全鋼輪胎依舊由國產(chǎn)品牌占據(jù)主導(dǎo)地位。中策橡膠作為國內(nèi)橡膠輪胎行業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè)，產(chǎn)品質(zhì)量和產(chǎn)量名列前茅，在全球輪胎 75 強(qiáng)中排名第 18 位。2024 年，中策橡膠完成銷售收入 80 億元，實(shí)現(xiàn)利稅總額 6 億元。此外，玲瓏輪胎、賽輪輪胎等企業(yè)也在國內(nèi)市場具有較強(qiáng)的競爭力，通過不斷提升產(chǎn)品品質(zhì)和服務(wù)水平，擴(kuò)大市場份額。

　　同時，隨著全球十大輪胎公司在中國的迅速發(fā)展，國內(nèi)輪胎市場的競爭愈發(fā)激烈。外資品牌憑借其先進(jìn)的技術(shù)和品牌優(yōu)勢，在高端輪胎市場占據(jù)一定份額。國內(nèi)本土輪胎企業(yè)則通過不斷創(chuàng)新和提升自身實(shí)力，在中低端市場以及部分高端細(xì)分市場與外資品牌展開競爭。

　　四、發(fā)展趨勢

　　（一）技術(shù)創(chuàng)新趨勢

　　隨著科技的不斷進(jìn)步，輪胎行業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新也在加速推進(jìn)。一方面，企業(yè)越來越注重研發(fā)高性能、低滾動阻力的輪胎產(chǎn)品，以滿足汽車行業(yè)對節(jié)能減排的需求。例如，一些企業(yè)通過采用新型橡膠材料和優(yōu)化輪胎結(jié)構(gòu)，降低輪胎滾動阻力，提高汽車燃油經(jīng)濟(jì)性。

　　另一方面，智能輪胎技術(shù)成為行業(yè)發(fā)展的'新熱點(diǎn)。智能輪胎能夠?qū)崟r監(jiān)測輪胎的壓力、溫度、磨損情況等信息，并將這些信息反饋給駕駛員或車輛控制系統(tǒng)，從而提高行車安全性和輪胎使用壽命。目前，部分高端車型已經(jīng)開始配備智能輪胎，預(yù)計(jì)未來智能輪胎的市場應(yīng)用將不斷擴(kuò)大。

　　（二）市場需求趨勢

　　從市場需求來看，隨著全球汽車保有量的持續(xù)增加以及消費(fèi)者對輪胎性能要求的提高，輪胎替換市場的需求將不斷增長。預(yù)計(jì)未來幾年，全球輪胎替換市場的規(guī)模將進(jìn)一步擴(kuò)大，尤其是在新興市場國家，由于汽車保有量的快速增長，輪胎替換市場的潛力巨大。

　　同時，隨著新能源汽車的快速發(fā)展，對適配新能源汽車的輪胎需求也在逐漸增加。新能源汽車具有扭矩大、靜音要求高等特點(diǎn)，對輪胎的性能提出了新的挑戰(zhàn)。因此，開發(fā)適用于新能源汽車的專用輪胎將成為輪胎企業(yè)未來的重要發(fā)展方向。

　　（三）環(huán)保可持續(xù)發(fā)展趨勢

　　在全球環(huán)保意識日益增強(qiáng)的背景下，輪胎行業(yè)也面臨著環(huán)保可持續(xù)發(fā)展的壓力。一方面，企業(yè)需要采用環(huán)保型橡膠材料和生產(chǎn)工藝，減少輪胎生產(chǎn)過程中的污染物排放。另一方面，廢舊輪胎的回收利用也成為行業(yè)關(guān)注的焦點(diǎn)。通過建立完善的廢舊輪胎回收體系，將廢舊輪胎進(jìn)行翻新、裂解等處理，實(shí)現(xiàn)資源的循環(huán)利用，不僅可以降低企業(yè)的生產(chǎn)成本，還能減少環(huán)境污染。

　　五、結(jié)論

　　綜上所述，全球輪胎市場規(guī)模龐大且持續(xù)增長，競爭格局呈現(xiàn)多品牌、多層次的特點(diǎn)。中國輪胎企業(yè)在全球市場中的地位不斷提升，但在技術(shù)研發(fā)、品牌建設(shè)等方面與國際輪胎巨頭仍存在一定差距。未來，輪胎行業(yè)將朝著技術(shù)創(chuàng)新、市場需求多樣化以及環(huán)保可持續(xù)發(fā)展的方向發(fā)展。相關(guān)企業(yè)應(yīng)加大技術(shù)研發(fā)投入，提升產(chǎn)品品質(zhì)和品牌影響力，積極拓展國內(nèi)外市場，同時注重環(huán)保可持續(xù)發(fā)展，以應(yīng)對市場競爭和行業(yè)發(fā)展的挑戰(zhàn)，把握新的發(fā)展機(jī)遇。

　　輪胎市場調(diào)查報告 3

　　一、引言

　　輪胎市場作為汽車產(chǎn)業(yè)鏈的重要一環(huán)，其發(fā)展態(tài)勢備受關(guān)注。近年來，全球輪胎市場面臨著諸多挑戰(zhàn)與機(jī)遇，如貿(mào)易政策的變化、原材料價格的波動、技術(shù)創(chuàng)新的加速等。本報告將對當(dāng)前輪胎市場的現(xiàn)狀、面臨的問題以及未來發(fā)展趨勢進(jìn)行詳細(xì)分析，為輪胎企業(yè)及相關(guān)投資者提供有價值的參考。

　　二、市場現(xiàn)狀分析

　　（一）全球市場規(guī)模與增長趨勢

　　全球輪胎市場在過去幾十年中呈現(xiàn)出穩(wěn)步增長的態(tài)勢。根據(jù)市場研究機(jī)構(gòu)的數(shù)據(jù)，截至 2024 年，全球輪胎市場規(guī)模已超過 2000 億美元。其中，亞太地區(qū)作為全球最大的汽車生產(chǎn)和消費(fèi)區(qū)域，在輪胎市場中占據(jù)主導(dǎo)地位，市場份額接近 40%。北美和歐洲地區(qū)緊隨其后，分別占據(jù)約 25% 和 20% 的市場份額。從增長趨勢來看，盡管全球經(jīng)濟(jì)增長存在一定的不確定性，但隨著新興市場國家汽車保有量的不斷增加以及輪胎替換需求的穩(wěn)定增長，預(yù)計(jì)未來幾年全球輪胎市場仍將保持一定的增長率，年復(fù)合增長率有望達(dá)到 3%-5%。

　　（二）國內(nèi)市場規(guī)模與結(jié)構(gòu)

　　中國作為全球最大的汽車生產(chǎn)和消費(fèi)國之一，輪胎市場規(guī)模龐大且增長迅速。2024 年，中國輪胎產(chǎn)量達(dá)到了 2.8 億條，同比增長 5% 左右。國內(nèi)輪胎市場主要分為原配市場和替換市場。原配市場與汽車產(chǎn)量密切相關(guān)，隨著國內(nèi)汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，原配輪胎市場需求保持穩(wěn)定。而替換市場則受汽車保有量、輪胎使用壽命以及消費(fèi)者更換輪胎的頻率等因素影響。目前，中國汽車保有量已超過 4 億輛，龐大的汽車保有量為輪胎替換市場提供了廣闊的空間。據(jù)統(tǒng)計(jì)，國內(nèi)輪胎替換市場規(guī)模已超過原配市場，占國內(nèi)輪胎市場總規(guī)模的 60% 以上。

　　三、市場競爭格局

　　（一）全球競爭格局

　　全球輪胎市場競爭激烈，呈現(xiàn)出明顯的梯隊(duì)分布。第一梯隊(duì)為米其林、普利司通和固特異這三大傳統(tǒng)輪胎巨頭，它們憑借強(qiáng)大的技術(shù)研發(fā)實(shí)力、廣泛的全球銷售網(wǎng)絡(luò)和卓越的品牌影響力，占據(jù)了全球約 35% 的市場份額。其中，米其林以其在高性能輪胎領(lǐng)域的技術(shù)優(yōu)勢，在高端市場占據(jù)領(lǐng)先地位；普利司通則通過多元化的產(chǎn)品布局和全球化的生產(chǎn)基地，在全球市場保持較高的市場份額；固特異則專注于輪胎的創(chuàng)新研發(fā)，尤其是在賽車輪胎等領(lǐng)域具有較高的知名度。

　　第二梯隊(duì)包括大陸輪胎、倍耐力、韓泰輪胎等 7 家跨國企業(yè)，它們占全球約 25% 的市場份額，主要服務(wù)于中高端乘用車和輕卡子午胎市場。這些企業(yè)在技術(shù)創(chuàng)新和品牌建設(shè)方面也具有較強(qiáng)的實(shí)力，通過不斷推出新產(chǎn)品和優(yōu)化服務(wù)，鞏固其市場地位。

　　第三梯隊(duì)主要是新興的中國輪胎廠商，如中策橡膠、玲瓏輪胎、賽輪輪胎等。近年來，中國輪胎企業(yè)通過加大技術(shù)研發(fā)投入、積極拓展海外市場，在全球輪胎市場中的份額不斷提升。目前，中國輪胎企業(yè)在全球市場的份額已從 2008 年的 9.1% 提高到 2022 年的 15.3%。

　　第四梯隊(duì)則是眾多中小輪胎品牌，它們主要定位于中低端市場，依靠價格優(yōu)勢參與市場競爭。

　　（二）國內(nèi)競爭格局

　　在中國輪胎市場，全鋼輪胎依舊由國產(chǎn)品牌占據(jù)主導(dǎo)地位。中策橡膠作為國內(nèi)橡膠輪胎行業(yè)的`領(lǐng)軍企業(yè)，在全球輪胎 75 強(qiáng)中排名第 18 位，2024 年完成銷售收入 85 億元，實(shí)現(xiàn)利稅總額 7 億元。其產(chǎn)品涵蓋了轎車輪胎、載重車輪胎、摩托車輪胎等多個領(lǐng)域，市場份額在國內(nèi)名列前茅。玲瓏輪胎、賽輪輪胎等企業(yè)也在國內(nèi)市場具有較強(qiáng)的競爭力，通過不斷提升產(chǎn)品品質(zhì)和服務(wù)水平，擴(kuò)大市場份額。

　　同時，隨著全球十大輪胎公司在中國的迅速發(fā)展，國內(nèi)輪胎市場的競爭愈發(fā)激烈。外資品牌憑借其先進(jìn)的技術(shù)和品牌優(yōu)勢，在高端輪胎市場占據(jù)一定份額。例如，米其林、普利司通等品牌在國內(nèi)高端轎車輪胎市場的份額較高。國內(nèi)本土輪胎企業(yè)則通過不斷創(chuàng)新和提升自身實(shí)力，在中低端市場以及部分高端細(xì)分市場與外資品牌展開競爭。

　　四、市場面臨的挑戰(zhàn)與機(jī)遇

　　（一）挑戰(zhàn)

　　貿(mào)易政策風(fēng)險：近年來，全球貿(mào)易保護(hù)主義抬頭，貿(mào)易摩擦不斷加劇。例如，美國對進(jìn)口輪胎實(shí)施了一系列關(guān)稅措施，對中國輪胎企業(yè)的出口造成了較大影響。2025 年 2 月，美國發(fā)布政令，對包括中國在內(nèi)的多個國家輸美商品啟動懲罰性關(guān)稅，進(jìn)一步增加了中國輪胎企業(yè)的出口成本，壓縮了利潤空間。

　　原材料價格波動：輪胎的主要原材料包括天然橡膠、合成橡膠、炭黑等，這些原材料價格受國際市場供求關(guān)系、地緣政治等因素影響，波動較大。原材料價格的上漲將直接增加輪胎企業(yè)的生產(chǎn)成本，降低企業(yè)的盈利能力。例如，2024 年天然橡膠價格出現(xiàn)了較大幅度的上漲，給輪胎企業(yè)帶來了較大的成本壓力。

　　技術(shù)創(chuàng)新壓力：隨著汽車行業(yè)的快速發(fā)展，對輪胎的性能要求越來越高。如新能源汽車的普及，對輪胎的靜音性、耐磨性、低滾動阻力等性能提出了更高的要求。輪胎企業(yè)需要不斷加大技術(shù)研發(fā)投入，以滿足市場對高性能輪胎的需求。然而，技術(shù)創(chuàng)新需要大量的資金和人才投入，對于一些中小企業(yè)來說，面臨著較大的技術(shù)創(chuàng)新壓力。

　　（二）機(jī)遇

　　新能源汽車市場的快速發(fā)展：隨著全球環(huán)保意識的增強(qiáng)和各國對新能源汽車產(chǎn)業(yè)的大力支持，新能源汽車市場呈現(xiàn)出爆發(fā)式增長。新能源汽車具有扭矩大、靜音要求高等特點(diǎn)，對輪胎的性能提出了新的挑戰(zhàn)，也為輪胎企業(yè)帶來了新的發(fā)展機(jī)遇。例如，一些輪胎企業(yè)專門研發(fā)了適用于新能源汽車的輪胎，在市場上取得了良好的反響。預(yù)計(jì)未來幾年，新能源汽車輪胎市場將迎來快速增長。

　　輪胎替換市場需求增長：隨著全球汽車保有量的不斷增加，輪胎替換市場的需求也在持續(xù)增長。據(jù)統(tǒng)計(jì)，全球汽車保有量已超過 15 億輛，龐大的汽車保有量為輪胎替換市場提供了廣闊的空間。尤其是在新興市場國家，汽車保有量的快速增長將進(jìn)一步推動輪胎替換市場的發(fā)展。輪胎企業(yè)可以通過加強(qiáng)品牌建設(shè)、優(yōu)化銷售渠道等方式，抓住輪胎替換市場的發(fā)展機(jī)遇。

　　智能制造與綠色環(huán)保技術(shù)的應(yīng)用：智能制造和綠色環(huán)保技術(shù)在輪胎行業(yè)的應(yīng)用，為企業(yè)提高生產(chǎn)效率、降低生產(chǎn)成本、提升產(chǎn)品質(zhì)量提供了有力支持。例如，一些輪胎企業(yè)采用智能化生產(chǎn)設(shè)備，實(shí)現(xiàn)了生產(chǎn)過程的自動化和智能化，提高了生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。同時，綠色環(huán)保技術(shù)的應(yīng)用，如采用環(huán)保型橡膠材料、優(yōu)化生產(chǎn)工藝減少污染物排放等，符合全球環(huán)保發(fā)展趨勢，有助于企業(yè)提升品牌形象和市場競爭力。

　　五、未來發(fā)展趨勢

　　（一）技術(shù)創(chuàng)新持續(xù)推進(jìn)

　　高性能輪胎技術(shù)：未來，輪胎企業(yè)將繼續(xù)加大在高性能輪胎技術(shù)方面的研發(fā)投入，如開發(fā)更先進(jìn)的橡膠配方、優(yōu)化輪胎結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)等，以提高輪胎的耐磨性、抗?jié)窕浴⒌蜐L動阻力等性能，滿足消費(fèi)者對高品質(zhì)輪胎的需求。

　　智能輪胎技術(shù)：智能輪胎技術(shù)將成為輪胎行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。智能輪胎能夠?qū)崟r監(jiān)測輪胎的壓力、溫度、磨損情況等信息，并將這些信息反饋給駕駛員或車輛控制系統(tǒng)，從而提高行車安全性和輪胎使用壽命。隨著物聯(lián)網(wǎng)、傳感器等技術(shù)的不斷發(fā)展，智能輪胎的功能將不斷完善，市場應(yīng)用將不斷擴(kuò)大。

　　綠色環(huán)保輪胎技術(shù)：在全球環(huán)保意識日益增強(qiáng)的背景下，綠色環(huán)保輪胎技術(shù)將得到更廣泛的應(yīng)用。輪胎企業(yè)將采用更多的環(huán)保型橡膠材料、生物基材料等，減少輪胎生產(chǎn)過程中的污染物排放，同時提高廢舊輪胎的回收利用率，實(shí)現(xiàn)資源的循環(huán)利用。

　　（二）市場需求多元化

　　新能源汽車輪胎需求增長：隨著新能源汽車市場的快速發(fā)展，對適配新能源汽車的輪胎需求將持續(xù)增長。新能源汽車輪胎需要具備低滾動阻力、高靜音性、高耐磨性等特點(diǎn)，以滿足新能源汽車的性能要求。輪胎企業(yè)將加大在新能源汽車輪胎領(lǐng)域的研發(fā)和生產(chǎn)投入，推出更多適合新能源汽車的輪胎產(chǎn)品。

　　輪胎個性化定制需求增加：隨著消費(fèi)者生活水平的提高和消費(fèi)觀念的轉(zhuǎn)變，對輪胎的個性化定制需求將逐漸增加。消費(fèi)者希望根據(jù)自己的駕駛習(xí)慣、車輛用途等因素，定制符合自己需求的輪胎。輪胎企業(yè)將通過數(shù)字化技術(shù)、智能制造等手段，實(shí)現(xiàn)輪胎的個性化定制生產(chǎn)，滿足消費(fèi)者的多樣化需求。

　　輪胎后市場服務(wù)需求提升：輪胎后市場服務(wù)包括輪胎安裝、維修、保養(yǎng)、更換等環(huán)節(jié)。隨著汽車保有量的增加和消費(fèi)者對汽車服務(wù)質(zhì)量要求的提高，輪胎后市場服務(wù)需求將不斷提升。輪胎企業(yè)將加強(qiáng)與輪胎經(jīng)銷商、汽車維修店等合作，拓展輪胎后市場服務(wù)業(yè)務(wù)，提高客戶滿意度和忠誠度。

　　（三）行業(yè)整合加速

　　企業(yè)并購與重組：在市場競爭日益激烈的背景下，輪胎企業(yè)為了擴(kuò)大規(guī)模、提升市場競爭力，將加快并購與重組的步伐。通過并購與重組，企業(yè)可以實(shí)現(xiàn)資源的優(yōu)化配置、技術(shù)的共享、市場渠道的拓展等，提高企業(yè)的綜合實(shí)力。

　　產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展：輪胎產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展將成為未來的趨勢。產(chǎn)業(yè)集群可以實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)的協(xié)同發(fā)展，提高產(chǎn)業(yè)的整體競爭力。例如，一些地區(qū)通過建設(shè)輪胎產(chǎn)業(yè)園區(qū)，吸引了輪胎生產(chǎn)企業(yè)、原材料供應(yīng)商、設(shè)備制造商、物流企業(yè)等相關(guān)企業(yè)入駐，形成了完整的輪胎產(chǎn)業(yè)鏈，促進(jìn)了產(chǎn)業(yè)的集聚發(fā)展。

　　六、結(jié)論

　　當(dāng)前，全球輪胎市場規(guī)模龐大且發(fā)展前景廣闊，但也面臨著貿(mào)易政策風(fēng)險、原材料價格波動、技術(shù)創(chuàng)新壓力等諸多挑戰(zhàn)。同時，新能源汽車市場的快速發(fā)展、輪胎替換市場需求增長以及智能制造與綠色環(huán)保技術(shù)的應(yīng)用等為輪胎企業(yè)帶來了新的發(fā)展機(jī)遇。未來，輪胎行業(yè)將朝著技術(shù)創(chuàng)新持續(xù)推進(jìn)、市場需求多元化、行業(yè)整合加速的方向發(fā)展。輪胎企業(yè)應(yīng)密切關(guān)注市場動態(tài)，加大技術(shù)研發(fā)投入，積極拓展市場渠道，加強(qiáng)品牌建設(shè)，以應(yīng)對市場競爭和行業(yè)發(fā)展的挑戰(zhàn)，把握新的發(fā)展機(jī)遇，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。

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