金融崗位職責【精華15篇】

　　在生活中，接觸到崗位職責的地方越來越多，崗位職責具有提高內部競爭活力，更好地發現和使用人才的作用。相信很多朋友都對制定崗位職責感到非常苦惱吧，以下是小編為大家整理的金融崗位職責，歡迎大家分享。

金融崗位職責1

　　工作內容:

　　1、面向泛金融類企業客戶,獨立操作nlp、人工智能算法相關項目和產品的銷售全流程,通過顧問式銷售,呈現達觀產品和服務的價值;

　　2、根據公司市場戰略開拓客戶,尋找銷售機會,進行需求引導與溝通,推動銷售項目的實施、產品應用的落地;

　　3、達成銷售業績,完成月度、季度和年度銷售指標;

　　4、善于進行銷售各個階段的.精細化管理,對項目進行有效推進;

　　5、及時收集客戶的反饋,競爭對手的市場動態,協助公司制定對應市場策略;

　　任職資格:

　　1、本科及以上學歷;

　　2、 5年以上銷售經驗,有it咨詢/b2b軟件/大數據/人工智能類產品的銷售經驗;在銀行、基金、保險、券商等金融客戶細分領域有一定積累;

　　3、具備良好產品演示、銷售技巧和談判能力,執行力強;

　　4、具備一定的市場分析及判斷能力;

　　5、有良好的職業道德,具有主動的客戶服務與市場開拓意識;

　　6、具有良好的團隊合作精神,勤奮、踏實,善于學習與思考。

金融崗位職責2

　　1、在個人住所就近區域內帶領團隊，為公司固定客戶提供保險、投資及理財等服務；

　　2、和團隊一起對所負責的區域進行公司品牌維護、公司形象宣傳以及市場開發；

　　3、為客戶提供個性化的家庭保險、理財及投資方案；

　　4、建立和管理區域團隊；

　　5、優質客戶資源讓您無憂啟動綜合金融市場。

金融崗位職責3

　　職責描述：

　　1、協助團隊主管建立完善的客戶分層管理、客戶營銷和服務機制。實施批量拓客，不斷提升我行基礎客戶規模。負責我行高凈值客戶群建設、資產值提升。

　　2、新客戶的拓展，通過客戶的認識、選擇和開發將目標客戶和潛在客戶開發為現實客戶。

　　3、協助團隊主管負責個人客戶經理隊伍建設及管理，加強個人客戶經理的'崗位準入、資質管理、績效通報和培訓管理，提升客戶經理隊伍的專業能力。

　　4、定期對存量客戶的整體情況進行分析（包括概況分析、行為分析、產品分析等等），提升客戶粘度。

　　5、協助團隊主管負責客戶關系管理系統的管理和維護，指導客戶經理的日常行為規范，幷進行檢查、監控。

　　6、定期收集客戶、分行反饋及同業信息，與產品部門溝通，提出新產品或產品組合設想，推動產品的銷售，滿足客戶需求。

　　7、上級主管安排的其他工作。

金融崗位職責4

　　1、負責按照流程與規范,受理、處理客戶通過各渠道提出的需求,解決客戶服務需求,做好信息記錄和必要的'信息傳遞。

　　2、負責按操作流程對自己無法處理的業務及時提交。

　　3、負責研究和掌握客戶的心理和需求,及時進行信息反饋,進行銷售意向挖掘。向上級提出改進本崗位工作程序和方法的建議。

金融崗位職責5

　　崗位職責:

　　1、建立產品營銷模式,制訂產品營銷政策及市場營銷計劃,并實施執行和監督;

　　2、策劃業務營銷方案、階段性營銷活動,牽頭實施并跟蹤評估;

　　3、參與產品研發過程,提出產品營銷性需求,并參與產品研發過程。

　　4、負責協助對口機構促銷日常運營管理;

　　5、根據機構促銷策略統計分析并追蹤落地效果。

　　任職資格:

　　1、全日制大學本科及以上學歷,銀行支行長或對公客戶經理5年以上經驗;

　　2、具備豐富的`市場營銷理論和實務經驗,熟悉銀行業務、互聯網金融業務、金融支付業務、營銷管理知識和相關的政策法規,有較強的數據處理能力;

　　3、適應經常出差,形象氣質佳。

金融崗位職責6

　　1、負責android項目應用開發工作；

　　2、負責android項目的架構設計、方案制定。設計開發及實現文檔；

　　3、參與產品需求分析并制定技術實施方案；

　　4、對新技術有興趣，能跟進新技術演進并穩定應用于項目中。

金融崗位職責7

　　1、參加公司帶薪培訓，認真學習金融保險知識和技巧，通過各項通關考核測試；

　　2、對分配來的.客戶資源進行微信添加和電話邀約，實現拜訪促成簽單；

　　3、與客戶會談和溝通，掌握客戶的信息，分析客戶的基本狀況，掌握客戶的目標和需求，為客戶定制保險理財方案；

　　4、利用各種方法開拓新客戶，維護老客戶，為客戶做好售后服務；

　　5、參加公司早會和各項例會；

　　6、積極參加公司組織的各種客戶活動和展業活動，獲取客戶促成簽單；

　　7、協助客戶辦理相關投保手續（簽訂投保單、保單送達、保單保全）等；

　　8、被保險人出險后，協助其辦理理賠等。

金融崗位職責8

　　1、負責公司汽車消費金融的方案設計及產品制定的設立,擬定公司金融產品整體規劃和設計要求;(需從事過汽車消費金融產品設計相關工作經歷);

　　2、負責產品發行前的研究分析,包裝,策劃及文案,對已有金融產品進行優化和重新包裝定位,組合,撰寫各類分析報告及實施方案;

　　3、負責金融行業相關的政策研究,汽車消費產品的.內部與外部的培訓及路演工作;

　　4、了解國內外汽車消費產品及投資理財產品的發展趨勢和動態,提出產品開發創意,設計有競爭優勢的金融產品;

　　5、協助公司對金融產品需求調研,設計,產品創新及產品生命周期進行分析,對產品的長期發展戰略提出建設性意見,為企業決策層提供討論參考依據;

　　6、負責事業部組織架構和人員團隊的組建和優化升級;

　　7、負責汽車金融業務的風險管理工作。

金融崗位職責9

　　1、協助領導制定和執行部門年度及各階段工作計劃、工作目標，完善各項管理制度和流程；

　　2、根據公司的業務發展目標，帶領團隊完成相應的業績指標；

　　3、拓展各類資金渠道，與銀行、信托、資管等金融機構建立良好的合作關系；

　　4、監督融資項目的.執行情況，在專業領域提出建議和咨詢意見，對所投項目進行后續的監控、分析、評估和管理。

金融崗位職責10

　　崗位職責

　　1.保持與經銷商及合作伙伴的日常溝通，充分挖掘經銷商、終端消費者的金融需求，完成公司下達的年度融資額目標，達成穩定的.金融業務增長、良好的資產逾期表現及盈利貢獻增長；

　　2.負責經銷商及合作伙伴的金融業務培訓，確保充分理解公司產品及商務政策；在日常工作中提供現場支持，幫助經銷商及合作伙伴完善內部金融業務體系；

　　3.熟悉汽車金融信貸流程，幫助經銷商及合作伙伴理解合同條款，定期撰寫信貸分析報告并進行分析溝通；

　　4.定期分析經銷商及合作伙伴的業務表現，制定相關業務分析報告，定期匯總分析；

　　5.收集競爭對手產品信息及商務政策，持續優化現有金融產品和服務，提升業務份額；

　　6.培訓和指導經銷商、合作伙伴建立風險管理體系，有效防范信用風險和欺詐風險，及貸后催收工作；

　　職位要求

　　1.本科或以上學歷，經濟類、金融類、管理類或汽車專業優先；

　　2.具備良好的溝通技能和跨部門協同溝通能力，有效推進金融產品推廣和銷售落地；

　　3.7年以上營銷工作經驗，具有銀行、汽車金融公司、融資租賃公司相關從業經歷者優先；

　　4.能適應經常性出差；

　　5.工作地點：深圳/上海；

金融崗位職責11

　　1、市場總監

　　A、全面負責公司營銷規劃與管理。

　　B、參與制定公司銷售預算，并依此主持制定相關的銷售計劃和銷售政策，并落實銷售計劃。

　　C、負責公司向系統集成商、應用開發商和渠道代理商的合作伙伴網絡的建立和管理。

　　D、在大客戶的.銷售工作中為銷售人員提供上層支持。

　　E、根據客戶反饋，分析市場需求，為公司產品提供改進建議。

　　2、銷售主管

　　A、負責銷售業務與管理，銷售預算。

　　B、編制各種銷售計劃、目標責任和考核指標，并協助落實執行。

　　C、重點負責相關的市場調研與分析預測工作，負責與委托的調研機構保持正常聯絡，提出市場研究報告供領導參考。

　　D、重點負責公司產品或服務的廣告業務，負責與委托的廣告公司、發布媒體保持正常聯絡，提交廣告方案供領導選擇，并評估廣告效果、提出改進建議。

　　E、不斷追蹤國內外先進的營銷理念和營銷技巧，收集和剖析案例并與公司比較，對公司營銷戰略和策略進行調整，提出有價值的建議，在獲得肯定后負責編制實施方案。

　　F、負責對推銷員的業務培訓、績效考核和督促，在市場態勢突變時對推銷人員和地區進行重新分配。

　　G、負責對公司商標和品牌的管理，主持或會同其他部門處理假冒商品問題。

　　H、負責對重大工程和估購招標項目的具體方案策劃，爭取最大中標可能。

　　I、完成市場總監臨時交辦的其他任務。

　　3、市場與客戶主管

　　A、市場開發決策、客戶關系管理。

　　B、制定年、月度傳播策略方案，審核、撰寫相關新聞稿件和深度稿，項目總結報告等。

　　C、品牌策略及上市計劃、品牌及產品廣告傳播策略。

　　D、廣告表現及媒介投放分析。

　　E、監控實施質量，及時根據客戶要求和情況變化，提出解決方案，向客戶提供專業化的解決方案。

　　F、協調各部門關系，協調上級完成團隊的管理、培訓及新業務的拓展。

　　G、維系客戶，掌握團隊工作進度以及方向，策劃組織實施各類促銷及公關事件及執行方案。

　　4、信息主管

　　A、搜集宏觀、微觀經濟信息，搜集市場信息、分析預測市場需求。

　　B、負責公司信息系統開發，計劃、預算和實施系統管理、維護和升級，包括軟件和硬件維護和升級，適當時機引進先進技術。

　　C、建立和維護公司的信息庫，負責各類型信息應用設計、維護和改善。

　　D、提供查詢報表和數據分析。

金融崗位職責12

　　崗位職責：

　　1、根據公司車貸及車險年度計劃，按照相關流程開展車貸及車險（含新保、續保）業務銷售工作，完成車貸及車險（含新保、續保）業務銷售目標；

　　2、收集和分析當地汽車貸款及汽車保險市場信息、競品貸款及車險信息、動向；

　　3、按照車貸和車險業務流程的要求開展車貸和車險（含新保、續保）用戶的接待工作；

　　4、利用汽車金融相關it系統進行數據提報、客戶管理，負責客戶回訪，客戶檔案維護，開展客戶維系工作；

　　5、制定車貸及車險（含新保、續保）銷售話術，并負責體驗店相關業務培訓。

　　崗位要求：

　　1、具有2年以上相關工作經驗；

　　2、熟知金融及保險政策，有相關資源；

　　3、溝通能力較好，具備話術制定及培訓能力；

　　4、工作認真負責，具有良好的'客戶服務意識。

金融崗位職責13

　　職責描述:

　　1、負責制定各行業大數據鏈接金融服務方案及策略;

　　2、利用現有的金融大數據產品,促進大數據與傳統金融行業的深度融合;

　　3、整合金融行業資源,負責推動金融與多種行業大數據深度融合,激活多種行業大數據價值;

　　任職要求:

　　1、重點高校本科及以上學歷,金融相關專業有限考慮;

　　2、8年以上金融行業工作經驗,熟悉各種金融場景服務;

　　3、金融行業資源豐富者優先考慮;

金融崗位職責14

　　1、開發高凈值高端客戶，完成私募基金產品的銷售；

　　2、為高端客戶提供全方位金融理財服務，為客戶實現資產保值增值；

　　3、推廣產品，為客戶提供適用的高端產品組合，為貴賓客戶提供專業化的理財服務；

　　4、與客戶進行業務聯絡和溝通，維護客戶關系；

　　5、定期與合作客戶進行有效溝通，建立良好的'長期合作關系。

　　任職要求：

　　1、大專或以上學歷，金融、保險、市場營銷及私人銀行等行業3—5年工作經驗，有基金從業資格證優先錄取；

　　2、強烈的時間觀念和服務意識，靈活熟練的銷售和談判技巧；

　　3、具有良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關系的能力；

　　4、具有敏銳的市場洞察力和準確的客戶分析能力，能夠有效開發客戶資源；

　　5、具有團隊合作精神和工作熱情；

　　6、中高端客戶市場開拓能力以及良好的客戶溝通能力、關系管理能力以及優秀的營銷技巧；

　　7、有一定的人脈資源和高凈值客戶資源。

金融崗位職責15

　　1、對理財顧問專業的支持，協同理顧服務存續客戶并解決專業問題；

　　2、對特定進行客戶陪談，協助出單；

　　3、完成所負責營業部的產品和專業技能方面的'培訓，做好產品的穿透；

　　4、主講大型客戶沙龍，進行產品宣講和現場促成。

　　企業金融崗位職責5

　　1、規劃區域企業金融業務發展方向,把握市場動態,制定發展規劃;

　　2、引導區域下轄團隊拓展企業金融業務,完成全年企業金融業務目標,提升企業金融業務占比;

　　3、重點為上市公司、行業龍頭企業、新三板企業或行業內其他知名企業等量身定做理財產品,提供資產配置方案;

　　4、負責企業金融業務專業人才隊伍組建、管理和培訓工作,以及與總部、分公司的溝通協調工作。

　　5、負責梳理和規范涉及區域的企業金融業務審批流程,保證審批事項處理的效率和質量,跟蹤、協調、推動相關事項的推進和完成。

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