我國棉紡織市場深度調研報告

時間：2021-06-18 11:36:08 調研報告我要投稿

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我國棉紡織市場深度調研報告

　　調研報告不同于調查報告，調查報告是因為發生了某件事(如案件、事故、災情)才去作調查，下面是CN人才小編收集整理的我國棉紡織市場深度調研報告的內容，歡迎閱讀參考!~

我國棉紡織市場深度調研報告

　　我國棉紡織市場深度調研報告一

　　開局形勢良好春節后訂單增加

　　本次調研的企業涉及紡紗規模約1867萬錠，織機2.2萬臺。據企業反映，2017年一季度開局較好，調研企業表顯示，93%的企業在春節假期后初八時開臺率接近100%。

　　春節假期后生產形勢平穩，多數企業對今年形勢較為樂觀，產品較單一的企業謹慎樂觀。許多企業已適應了短單及小單、交貨周期縮短的市場需求，企業產品庫存水平較低，壞賬風險減少。春節后訂單同比增加5%～10%，基本可排2-3個月，部分色織布生產訂單已持續到8月份。家紡、服裝訂單向產業鏈較完整的優勢型企業集中，在行業內普遍反映訂單不足的情況下，其企業訂單數量不減反增。

　　投資較為慎重擴產更為理性

　　在市場需求仍然低迷的大環境下，企業在產能規模方面的投資較為慎重，擴產更為理性。28%的企業有投資意向，20%的企業已經或計劃進行產業轉移。新疆地區對紡紗企業的招商引資熱情依然高漲。

　　部分資金壓力較大的企業表示，在穩定生產規模的同時將更多精力和資金放在產品的研發上，不斷變化產品品種，不斷創新，穩扎穩打，以滿足客戶需求，提高企業產品市場競爭力。

　　原料庫存較低非棉纖維受歡迎

　　當前企業使用原料方面基本遵循隨用隨買的原則，無論是棉花還是非棉纖維，均沒有大量庫存，主要原因是要規避價格波動帶來的風險，減少資金占用量，保證資金流動性。對于原料的采購及庫存，主要有以下幾個影響因素：

　　使用非棉纖維的企業呈增長趨勢。2016年棉紡織行業非棉纖維使用量與上年基本持平，為1263萬噸。越來越多的企業開始嘗試使用非棉纖維。調研了解到，使用各種非棉纖維比重超過50%的企業呈現增長趨勢。大部分企業表示，將繼續增加使用非棉纖維。一直以來堅持生產純棉類產品的企業也表示，將順應非棉產品比例增加的市場趨勢，嘗試使用差別化纖維，實現紗線的纖維多樣化。

　　儲備棉投放穩定市場，增發配額呼聲較高。2016年全國棉花產量494萬噸，其中新疆棉花產量395萬噸，占比約80%。當前，紡企主要使用新疆棉及投放的儲備棉，并有少量進口棉花在使用。儲備棉投放對維持棉花市場穩定起到了積極作用。據了解，備受關注的新疆地區2016年紗產量約110萬噸，其中棉混紡紗及化纖紗約占20%。棉花轉化率從上年的15%提高到2016年的20%。新疆棉花目標價試點實施三年以來，國內外棉價差縮小，由于棉花結構性矛盾較為突出，企業迫切希望增加發放棉花進口配額。

　　進口棉紗同比減少，國產紗具質量優勢。新疆棉花目標價試點實施三年以來，國內外棉價差縮小，2016年國內外棉價差平均每噸1500元，國內外統折棉紗線差價約每噸300元，一段時間內處于倒掛狀態，進口棉紗呈現減少趨勢。2016年全年累計進口棉紗197萬噸，盡管同比減少16%，但數量仍較大，相當于超過1000萬錠的產能規模，受關注度依然較高。國內織造企業表示，在國內外紗線價差小于每噸500元左右時，考慮訂單周期和質量穩定性因素，會選擇采購國產紗線。

　　市場穩中向好價格傳導欠佳

　　市場穩中向好是調研企業的共識。從中棉行協跟蹤企業情況看，2016年產能合計占全行業50%的企業匯總數據顯示，棉紡織企業主營業務收入同比增長4.4%，利潤總額同比增長7.1%，在經歷了近些年洗牌后存活下來的企業，憑借與時俱進的轉型，研發創新能力的提高，綜合競爭力水平的提升，經營狀況也逐漸好轉。走訪的中小型企業反映，盡管2016年企業利潤同比有所增長，但增幅有限，略低于銷售收入增速。

　　2017年春節過后，盡管銷售較為順暢，但企業利潤相對微薄，市場形勢仍然脆弱，部分企業仍然虧損。調研中企業反映，盡管原料價格階段性上漲，但并非需求拉動，體現在棉紗漲幅不及原料漲幅，布產品價格基本沒有跟漲，產業鏈上的產品價格傳導欠佳。近日，當粘膠短纖價格下跌時，粘膠紗跌幅又超過原料跌幅。

　　成本存在地區差異融資貴問題突出

　　通常情況下，紡紗及織布生產原料成本分別占總成本的72%～65%，人工、用電成本各約占10%。以調研期間某企業純棉普梳40支紗為例，生產一噸紗的加工成本為7000余元，噸紗利潤僅200余元。

　　人工成本方面，沿海與中部地區的人工成本折算每噸相差達到500元以上。用電成本方面，調研地區電費從每度0.28元至0.72元不等，新疆地區噸紗用電成本低于內地企業每噸1000元左右。其他成本方面，由于棉紡織企業固定資產投入大，資金流動性要求高，當前的金融環境使棉紡織行業貸款難度大、貸款利率高，融資難、融資貴的問題日益突出，財務及稅費成本占比增大。貸款較多的'企業因貸款利率上浮10%～20%，企業盈利難度加大。

　　近些年，棉紡織企業盡管生產經營成本持續增長，但仍積極采取措施“降成本”。在生產成本中，以提高設備的運轉率、提高產品附加值、提高勞動生產率、節能降耗、減少財務成本進行綜合競爭力的提升。

　　轉型升級呈現新氣象

　　調研了解到，設備更新、技術改造、產品創新、質量提升是棉紡織企業轉型升級的主要方式。

　　多數企業在設備方面以淘汰落后裝備為主(2007年以前裝備)，新增高效率、提高質量、用工少的智能化裝備意愿加強。如魏橋紡織、江蘇大生等企業，已率先建成以國產設備為主的最先進的紡紗生產線。

　　技術改造和節能減排措施持續深化。老式片梭織機、劍桿織機、高能耗、高水耗的染整設備逐步淘汰;耗能電機、風機的更換，變頻裝置的添加等節約了電、蒸汽、水。

　　部分棉紡織集聚區充分發揮原料、勞動力等資源優勢，加快產業集聚，擴大集群的品牌影響力，加大產品研發投入和提高精細化管理水平，進一步開發高端客戶。

　　在內部管理方面，很多優質企業加快開展在ERP信息管理系統、兩化融合等方面的工作。生產條碼及配套管理軟件的應用，加強了企業內部管理，管理效率得到明顯提高。電商平臺應運而生，針對市場需求，通過互聯網進行線上及線下交易的商業模式逐步發揮作用，新的物流方式正在逐步形成。

　　主動調整產品結構品牌意識逐步增強

　　調研各地區企業的產品品種各異，呈現出非棉產品比重提高，品種差異化，產品檔次向中高端發展的特點。在發展思路上，從追求數量到追求質量和追求高附加值轉變。并一致認為，盡管紗布產品為中間產品，其品牌效應依然能為企業提升附加值。

　　從紗線纖維原料看，非棉紗線占比增加，其中常規的滌棉等棉混紡紗線增加不多;從紗線支數看，調研企業中環錠紡40S以上的紗線占多數，為了規避進口紗和新疆紗的競爭，采取錯位競爭，如氣流紡紗增加32支紗的產品市場;還有一些企業以提高產品附加值為原則，以市場需求為出發點，提升產品的質量，注重研發新產品;從紡紗方式看，賽絡紡、緊密紡紗線占比正在呈現提高的趨勢;從紗線用途來看，高端的針織紗、色織用紗有所增加。

　　調研的織造企業中，純棉面料依然占據絕對優勢，新材料、新工藝的應用越來越廣泛。部分在純棉類產品方面優勢不大的企業，更傾向于順應市場發展趨勢，增加差別化產品，品種多達百余種。

　　部分地區的企業改變紗線結構和面料風格，技改投入占銷售收入的10%以上，產品結構和質量得到快速調整，使得紗線類別更加豐富，織物風格更多樣化。與下游客戶共同開發及推廣，在設計、品牌、獎項及附加值方面下功夫。

　　我國棉紡織市場深度調研報告二

　　一、棉花價格企穩

　　截至12月22日，國內外棉花價格平穩。其中，國內3128B級棉花價格指數穩定約13090元/噸，同等級外棉70.45美分/磅，折1%關稅后，內外棉價差約為1551元/噸。全國棉花公證檢驗數據顯示，9-11月共檢驗約1170萬包，長度28mm及以上棉花占76.13%，比去年同期低15.12個百分點;馬值為C檔占比為41.74%，比去年同期高22.24個百分點，高品質的棉花依然缺少，為保證生產需要，企業還需要進口優質棉花。根據海關數據顯示，11月我國進口棉花8.45萬噸，1-11月，我國累計進口棉花128.71萬噸，減幅40.90%。協會跟蹤數據顯示，原棉進口環比增加0.50%。本年度棉花采摘接近尾聲，雙“28”及以上棉花加工量環比增加，價格略有下調，手摘到廠價約為13100元/噸。跟蹤數據顯示，原棉庫存環比增加2.98%，雖然棉農惜售情緒濃厚，多數紡紗企仍對未來棉價走勢缺乏信心，但由于價格穩定，部分紡企增加了高等級原棉的庫存量。

　　二、化纖短纖價格走低

　　截至12月21日，WTI原油期貨由月初41.85美元/桶，下調至34.74美元/桶，跌幅達16.99%;1.4D直紡滌綸短纖價格隨原油價格同向下挫5.89%，粘膠短纖價格下降7.66%。化纖短線價格大幅下調，企業均不敢盲目購入，堅持原料隨買隨用，保持庫存低位運行。跟蹤數據顯示，非棉纖維庫存下降3.77%。

　　三、產銷壓力較大

　　調研了解到，目前企業訂單依然較少且利潤極薄。生產中低紗支紗線的企業一方面受國內外棉花價差影響，在國際市場競爭力較弱;另一方面國內同質惡性競爭導致幾乎無利可圖。生產高紗支紗線的企業，由于國產棉花存在三絲等問題，需要進口棉花來保證產品質量。但進口棉受配額限制，數量有限，全關稅進口，紡企無法承擔成本壓力，在質量要求可能滿足的情況下，有些企業開始用新疆較高品質的機采棉來替代。本月工作日環比增加，跟蹤企業數據顯示紗、布產量環比分別增加2.00%和0.35%。

　　本月棉花價格平穩，純棉紗布價格小幅走低。截至21日，CYC32S紗線下降0.54%，CGC32坯布每米下降0.09%，同質化產品的競爭力較弱，常規紗線壓價現象明顯。色紡紗、色織布、牛仔布等差異化產品出貨量略好，但賒賬周期增長，后市銷售壓力較大。

　　化纖短纖價格同相下挫導致化纖紗、布價格同向震動，截至21日，CYT32、CYTC45紗線價格分別下跌3.71%、1.25%，CGT/C45坯布價格每米下跌0.16%;CYR30紗線價格下跌0.78%，CGR30坯布價格下降0.23%。化纖紗布定價緊隨原料價格變化，雖然本月出貨較快，但利潤較低。根據柯橋11月份化學纖維坯布景氣指數來看，環比下跌4.2%，下游依然需求較弱，后續銷量能否繼續保持沖高勢頭尚是未知數。

　　四、認清現狀抵御“寒冬”

　　紗布市場回穩的后市壓力仍較大，部分企業不惜降價銷售庫存來回籠資金，以保證生產正常運行。在原料及大宗商品價格持續下跌的大背景下，越來越多的企業開始認清現狀，根據自身實際尋找出路，試圖摸索出新的生存模式，來抵御持續到來的“嚴冬”。

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